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国金基金吴志:投资科技股魅力在于 与企业一同

     

  机会不断涌现。回顾科技发展史,从上个世纪60年代开始,我们大致经历了五轮科技周期——大型机、小型机、个人电脑、桌面、网络连接、新型移动网络和终端。每一轮周期大致都会持续10年时间,特点是硬件首先发力,快速渗透;然后,软件沿着硬件变化而变革,蓬勃发展;最后,硬件和软件的繁荣催生模式变化。比如上一个科技周期,移动互联网建设和智能手机快速渗透,带来硬件大发展,随后视频等应用在智能手机平台爆发,各种互联网+带来了深远影响,也为投资者带来了诸多投资机会。以上一个科技周期为例,智能手机

  投资科技股,循着科技周期的发展脉络找准定位至关重要。我们认为当前科技行业处于由“移动互联网”向“5G+AI+IoT+云”发展的交替阶段,整体行业正在寻找下一个硬件平台,我们判断当前时点向后看两三年可能都属于硬件创新的黄金时代。我们兴奋地看到诸多具备发展潜力的硬件创新正处于萌芽期或成长期,AR/VR、物联网都是具备想象空间的方向。

  跟踪科技和产业趋势,找准投资方向和把握投资节奏相当考验选手实力。我们常感叹于站在十年前无法想象现在拥有的科技。诚然,科技的变化相当快,但也常常有迹可循。科技股的投资者,需要紧密跟踪科技发展动态,对新的技术方向做出判断,持续跟踪进展并通过产业链上下游求证把握产业趋势和节奏,才能做到有一定胜算。因此,科技股投资对投资者的时间、精力和判断能力的要求较高,只有持续学习才能跟上市场。

  甄选优质科技股,一定要选择能够代表未来科技方向的优秀企业。企业对科技趋势的把握非常重要,因为优秀的企业需要根据对技术和下游需求做出准确判断,以决定研发投入和资本开支的方向,这些投入与未来企业能够在科技浪潮中受益多少直接相关。对于投资者来说,除了超出市场平均的深度研究和完备的上下游验证之外,我们认为对优秀企业的衡量尤其需要关注现金流指标。优秀企业的高速增长,可能有一两年由资本开支驱动,但一定不能只是由资产负债表扩张驱动。业绩最终需要与现金流匹配,这样的企业才具备自我造血能力和抗风险能力。

  科技股总是孕育着诸多激动人心的投资机会,循着科技周期的发展脉络找准定位,跟踪具体科技的发展趋势和产业趋势,找准方向和把握节奏,然后投资代表科技方向的优秀企业,和企业一同成长收获,大概就是科技股投资的魅力所在。

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